顧客・案件をまとめる

現在の作業と、開発後の流れ

顧客情報、案件、連絡履歴が別々の表やツールに分かれ、同じ情報を探したり入力したりしている方。案件の現在地を一つの画面で確認したい方に向いています。

1. 顧客と案件の関係を整理する

   識別する項目、案件の状態、更新する担当者を決めます。今のデータと、新しく受け付ける情報を分けます。

2. 一覧・詳細・更新をつなぐ

   1業務の基本画面とデータの関係を設計。最大3画面の小規模Webアプリで必要な情報の閲覧・更新を実装します。

3. 更新と例外を確認する

   同じ顧客の重複、状態の変更、欠けた情報を確認。外部システム連携が必要なら、API条件と二重処理・失敗時の対応を別に整理します。

個人情報の閲覧・変更を誰に認めるか、重複情報をどちらへ統合するかを確認します。複雑な権限、既存データの大規模移行、複数業務は基本開発の範囲と分けます。

依頼の範囲と、用意する資料

新規開発は画面・データ設計と基本機能の実装・動作確認。既存システムの引き継ぎは、限定範囲の現状調査・問題整理・改修方針です。調査の最低料金に改修実装は含みません。

• 個人情報を伏せた台帳と必要項目のサンプル
• 顧客・案件の関係と、今使っている状態の一覧
• 担当者の役割、既存システム・コード・APIの有無

現状を説明できる範囲から相談できます。相談時のサンプルは個人情報や機密情報を伏せ、詳細な資料の受け渡し方法は相談後に確認してください。

関連するプロダクト例

ワーカー向けプラットフォームは実案件をもとにした再構成で、依頼・制作・納品の状態を固定サンプルで操作できます。販売システムは受注・発送をまとめる体験用のサンプルです。実データや既存顧客台帳への接続は行いません。

• ワーカー向けプラットフォームを見る
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税込料金と、対象範囲

以下はそれぞれの限定範囲に対する最低料金です。表示価格を合計したものがこの業務全体の見積りになるわけではありません。必要な機能と既存環境に合わせて範囲を確認します。